Ett riktmärke baserat på anpassade värden är en typ av riktmärke som använder sina kompositionsspecifika värden från förvaltarens investeringsuniversum för att bygga det riktmärket.
Om en investerare till exempel vill investera i stora aktier från USA och Europa, kan de använda ett riktmärke bestående av de 15 största bolagen på S&P 500 och de 10 största bolagen på Eurostoxx 50.
Vissa förvaltare investerar inte i alla värdepapper som deras investering möjliggör, så ett riktmärke baserat på anpassade värdepapper kan vara mer effektivt än ett riktmärke baserat på allmänna index. De vikter som utgör referensvärdet kan fördelas lika, med hänvisning till börsvärde eller en personlig distribution.
Valet av riktmärken kräver både ett brett universum av värdepapper och en uppsättning urvalskriterier i enlighet med förvaltarens investeringsprocess.
En av de största fördelarna med denna typ av riktmärke är att de överensstämmer med alla egenskaper hos ett bra riktmärke, de är mycket lätta att övervaka och att känna till risken för investeringen. Det kan dock vara mycket dyrt att bygga, och om det inte finns tillräckligt med information om förvaltarens investeringsstil kan det vara omöjligt att bygga.
Redo att investera på marknaderna?
En av de största mäklarna i världen, eToro, har gjort investeringen på de finansiella marknaderna mer tillgänglig. Nu kan vem som helst investera i aktier eller köpa fraktioner av aktier med 0% provision. Börja investera nu med en insättning på bara 200 dollar. Kom ihåg att det är viktigt att träna för att investera, men naturligtvis idag kan vem som helst göra det.
Ditt kapital är i fara. Andra avgif.webpter kan tillkomma. För mer information, besök stocks.eToro.com
Jag vill investera med EtoroSteg för att bygga ett riktmärke baserat på anpassade värden
För att skapa ett riktmärke baserat på anpassade värden måste följande steg följas:
- Identifiera höjdpunkterna i förvaltarens investeringsprocess.
- Välj de värden som är kompatibla med den investeringsprocessen.
- Utforma ett system för viktning av referensvärden, inklusive likviditetsposition.
- Granska det preliminära riktmärket och gör ändringar.
- Balansera riktmärket med en förutbestämd frekvens. enligt ett förutbestämt schema.