Vikten i portföljen för en finansiell tillgång är en tillgångs viktning över det totala beloppet för en investeringsportfölj.
Vikt är värdet på något uttryckt i måttenheter. Till exempel en persons vikt i kilogram. När det gäller investeringar och finansiering kan peso väl mätas i monetära enheter. Till exempel är mängden pengar vi har i aktier i ett företag 300 euro.
Men när vi hänvisar till vikten av en finansiell tillgång i portföljen citerar vi beloppet med avseende på den totala investeringsportföljen. Det är då, när vi säger att i detta fall skulle vikten vara lika med en procentandel av totalen.
Hur en tillgångs portföljvikt beräknas
Antag att vi har en portfölj på 100 000 euro. Portföljen består av 5 företag. Vi har ett visst antal titlar från varje företag. Genom att multiplicera priset på varje värdepapper med antalet aktier kommer vi att få den summa pengar vi har investerat i varje företag.
Redo att investera på marknaderna?
En av de största mäklarna i världen, eToro, har gjort investeringen på de finansiella marknaderna mer tillgänglig. Nu kan vem som helst investera i aktier eller köpa fraktioner av aktier med 0% provision. Börja investera nu med en insättning på bara 200 dollar. Kom ihåg att det är viktigt att träna för att investera, men naturligtvis idag kan vem som helst göra det.
Ditt kapital är i fara. Andra avgif.webpter kan tillkomma. För mer information, besök stocks.eToro.com
Jag vill investera med Etoro- A = 20000 euro
- B = 35 000 euro
- C = 5000 euro
- D = 30000 euro
- E = 10 000 euro
Vi känner till beloppet i euro för vår investering i varje företag, men naturligtvis vill vi veta hur mycket det representerar av totalen. I det här fallet är det väldigt enkelt, för vid ett ögonkast vet vi vilken som representerar mer eller mindre. Men när vi arbetar med många företag och stora summor pengar är det mycket svårare.
Med vilken är ett relativt mått nödvändigt. Ett mått som gör att vi enkelt kan se vikten eller relativ vikt. Formeln är som följer:
En tillgångs vikt = (investering / total portfölj) * 100
Tillämpa den tidigare formeln på exemplet skulle vi ha:
- A = (20 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 20%
- B = (35 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 35%
- C = (5.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 5%
- D = (30 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 30%
- E = (10 000 euro / 100 000 euro) * 100 = 10%
Till exempel skulle vikten i portföljen för företag A vara 20%.
Vikt i portföljen för en investeringsfond
Denna term används ofta i ekonomi. Investeringsfonder placerar sina kunders tillgångar i olika finansiella tillgångar. Finansiella tillgångar som kan vara obligationer, aktier, råvaror etc.
I detta sammanhang kan vikten i portföljen extrapoleras till olika fält. Till exempel:
Vikt av aktier i portföljen
Det är aktiens vikt över den totala portföljen
Summan av alla aktier mellan portföljens totala andel
Vikt av ränteintäkterna i portföljen
Det är vikten på obligationerna eller förpliktelserna över den totala portföljen
Summan av alla räntebärande tillgångar efter den totala portföljen
Vikt av kontanter i portföljen
En del av det kapital som inte investeras i någon tillgång bland den totala portföljen
Även om det är ett mycket enkelt begrepp att förstå och lätt att beräkna, är det inte ett begrepp som används i allmänhet. Därför är det nödvändigt att bekanta sig med det för att förstå jargongen hos fondförvaltare och finansanalytiker.